上港集团(600018.CN)

上港集团(600018.SH):发行8亿美元境外债券完成定价并签署认购协议

时间:19-09-05 15:35    来源:格隆汇

格隆汇9月5日丨上港集团(600018)(600018.SH)公布,根据股东大会的批准和授权,并经国家发展和改革委员会出具的《企业借用外债备案登记证明》(发改办外资备[2018]617号)、《国家发展改革委办公厅关于中国远洋海运集团有限公司等7家企业外债备案登记证明有效期延期的复函》、《关于上海国际港务(集团)股份有限公司境外发债有关问题的函》同意,此次公司在国家发展和改革委员会外债规模剩余额度范围内,以上港BVI发展公司为发行主体在境外发行总额8亿美元债券,并由公司提供担保。

上港BVI发展公司于2019年9月4日正式对外宣布交易,并于当日完成定价及签署认购协议。债券本金金额:8亿美元,其中5年期3亿美元,10年期5亿美元;发行价格:5年期为本金金额的99.794%,10年期为本金金额的99.577%;债券票息:5年期,2.40%;10年期,2.85%。

拟上市地点:香港联合交易所有限公司;募集资金用途:债务再融资及一般企业用途。